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ＣＦＰ的真面孔是国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格，目前全世界也只有7万人正式持有它的认证牌照。 ＣＦＰ只是一个符号与标志，其核心内涵是ＣＦＰ所代表的国际先进的金融服务理念与模式。 在很多金融从业人眼里，ＣＦＰ，是一个令人向往不已的职业，它意味着光鲜、高薪、时髦。现在，中国的准ＣＦＰ们的角色与使命都还只是金融产品的促销，面对的是大客户，离真正的ＣＦＰ还有很长的路要走。 真正的认同并理解ＣＦＰ关注客户需求比关注产品销售更重要的核心理念；真正学习理财规划师专业理论和分析技巧；了解客户需求和金融产品，运用财务规划的理念、技能、赢得了客户的信任，促进了公司业务的增长，成为金融机构（内部）和客户（外部）都爱护和欢迎的人，还要有一定的实际工作经验。
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ＣＦＰ的真面孔是国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格，目前全世界也只有7万人正式持有它的认证牌照。 ＣＦＰ只是一个符号与标志，其核心内涵是ＣＦＰ所代表的国际先进的金融服务理念与模式。 在很多金融从业人眼里，ＣＦＰ，是一个令人向往不已的职业，它意味着光鲜、高薪、时髦。现在，中国的准ＣＦＰ们的角色与使命都还只是金融产品的促销，面对的是大客户，离真正的ＣＦＰ还有很长的路要走。 真正的认同并理解ＣＦＰ关注客户需求比关注产品销售更重要的核心理念；真正学习理财规划师专业理论和分析技巧；了解客户需求和金融产品，运用财务规划的理念、技能、赢得了客户的信任，促进了公司业务的增长，成为金融机构（内部）和客户（外部）都爱护和欢迎的人，还要有一定的实际工作经验。
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ＣＦＰ的真面孔是国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格，目前全世界也只有7万人正式持有它的认证牌照。 ＣＦＰ只是一个符号与标志，其核心内涵是ＣＦＰ所代表的国际先进的金融服务理念与模式。 在很多金融从业人眼里，ＣＦＰ，是一个令人向往不已的职业，它意味着光鲜、高薪、时髦。现在，中国的准ＣＦＰ们的角色与使命都还只是金融产品的促销，面对的是大客户，离真正的ＣＦＰ还有很长的路要走。 真正的认同并理解ＣＦＰ关注客户需求比关注产品销售更重要的核心理念；真正学习理财规划师专业理论和分析技巧；了解客户需求和金融产品，运用财务规划的理念、技能、赢得了客户的信任，促进了公司业务的增长，成为金融机构（内部）和客户（外部）都爱护和欢迎的人，还要有一定的实际工作经验。 与这个庞大群体共同成长的是国内的理财市场，麦肯锡的一份调查资料称，2002年中国个人理财市场利润达到310亿美元。 觊觎国内巨大的理财市场，众多国际理财规划认证机构泥沙俱下，纷纷推出自己的ＣＦＰ培训计划。然而，中国本土的ＣＦＰ认证体系早在两年前就已经筹备推出，甚至一度进入“倒计时”的状态，却因为种种原因临盆两年迟迟难产。在中国尚缺乏自己本土的认证体系时，巨大的市场空间拱手让他人蚕食。 。