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中国国民财富的持续增长，是呼唤中国金融理财师出现和发展的根本原动力。金融理财或个人财务规划是一个评估客户各方面财务需求的综合过程，它由专业理财人员，通过明确客户的理财目标、分析客户的生活和财务现状，帮助客户制定出可以实现其目标的理财方案。他认为，金融理财首先是一种综合性金融服务，其次应是一个标准化的程序，包括多个方面。第三，从事上述个人财务规划工作的从业人员应是受过严格培训并取得相应水平证书的专业人员。第四，金融理财师的职业道德准则是一个非常重要的问题。建立和制定金融理财师体制和标准，特别是职业道德准则，是社会和公众对金融界提出的崇高要求。 目前国际CFP理事会共有18个正式会员和一个准会员，全世界的CFP人数超过8。2万人。记者提出，中国金融理财师标准委员会与国际CFP组织之间有没有联系？另外，目前国内已有不少打着CFP称号的认证和培训，这是否属于国际CFP组织在中国内地的项目？ 对此，刘鸿儒说，国际上有多家行业自律性质的、非政府的国际资格认证组织。中国金融理财师标准委员会在认真研究和考察了各个相关的国际组织后，认为国际CFP组织（全称是CertifiedFinancialPlanner）拥有严格的职业道德要求、完善的培训体系、标准的操作程序，在个人财务规划领域也享有很高的威信，所以，早在两年前中国金融理财师标准委员会筹备组就提出加入国际CFP理事会的要求。2003年12月，国际CFP理事会的麦尔先生来信，告知国际CFP理事会将中国金融理财师标准委员会筹备组作为在中国大陆惟一的联系机构，并邀请我们以观察员的身份参加了2004年4月在吉隆坡召开的年会。如果没有大碍，明年中国金融理财师标准委员会成为国际CFP准成员是完全可能的。按照国际CFP的规定，在成为准成员之后，要有1至2年的培养期，才能成为正式的成员。他说，到目前为止，中国大陆除了中国金融理财师标准委员会外，还没有一个国际CFP组织的联系机构，也没有一家教育机构有本土化的CFP的教育培训资格，中国大陆也没有一位获得了本土化CFP资质的专业人士。 刘鸿儒认为，本土化是CFP所奉行的一项基本准则，这是由各国的税务、法律、金融环境的不同所要求的。因为CFP的服务对象是个人客户，而不同国家的老百姓所遇到的问题是不一样的。中国金融理财师标准委员会要做的重要工作有这样几项：一是要抓紧制定和细化本地化的中国金融理财师认证标准、职业道德准则和标准操作流程；二是抓紧加入国际CFP理事会的工作；三是做好中国首批完全按照国际CFP要求进行的金融理财师的培训；四是要抓紧考试的题库建设。今年11月1日和11月15日，中国首批在国际CFP理事会指导下的中国金融理财师的培训将开始启动。 刘鸿儒强调，CFP资格的获取和保持是不容易的。美国搞了20多年，到去年底才有4万多人。CFP考试的通过率相当低，要求也很严格。然而，中国的金融理财从业人员急需教育和提高职业道德水平，如何解决CFP资格的稀缺和中国理财市场对专业人员的急迫和庞大需求的矛盾，是我们面临的一个问题。。
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中国国民财富的持续增长，是呼唤中国金融理财师出现和发展的根本原动力。金融理财或个人财务规划是一个评估客户各方面财务需求的综合过程，它由专业理财人员，通过明确客户的理财目标、分析客户的生活和财务现状，帮助客户制定出可以实现其目标的理财方案。他认为，金融理财首先是一种综合性金融服务，其次应是一个标准化的程序，包括多个方面。第三，从事上述个人财务规划工作的从业人员应是受过严格培训并取得相应水平证书的专业人员。第四，金融理财师的职业道德准则是一个非常重要的问题。建立和制定金融理财师体制和标准，特别是职业道德准则，是社会和公众对金融界提出的崇高要求。 目前国际CFP理事会共有18个正式会员和一个准会员，全世界的CFP人数超过8。2万人。记者提出，中国金融理财师标准委员会与国际CFP组织之间有没有联系？另外，目前国内已有不少打着CFP称号的认证和培训，这是否属于国际CFP组织在中国内地的项目？ 对此，刘鸿儒说，国际上有多家行业自律性质的、非政府的国际资格认证组织。中国金融理财师标准委员会在认真研究和考察了各个相关的国际组织后，认为国际CFP组织（全称是CertifiedFinancialPlanner）拥有严格的职业道德要求、完善的培训体系、标准的操作程序，在个人财务规划领域也享有很高的威信，所以，早在两年前中国金融理财师标准委员会筹备组就提出加入国际CFP理事会的要求。2003年12月，国际CFP理事会的麦尔先生来信，告知国际CFP理事会将中国金融理财师标准委员会筹备组作为在中国大陆惟一的联系机构，并邀请我们以观察员的身份参加了2004年4月在吉隆坡召开的年会。如果没有大碍，明年中国金融理财师标准委员会成为国际CFP准成员是完全可能的。按照国际CFP的规定，在成为准成员之后，要有1至2年的培养期，才能成为正式的成员。他说，到目前为止，中国大陆除了中国金融理财师标准委员会外，还没有一个国际CFP组织的联系机构，也没有一家教育机构有本土化的CFP的教育培训资格，中国大陆也没有一位获得了本土化CFP资质的专业人士。 刘鸿儒认为，本土化是CFP所奉行的一项基本准则，这是由各国的税务、法律、金融环境的不同所要求的。因为CFP的服务对象是个人客户，而不同国家的老百姓所遇到的问题是不一样的。中国金融理财师标准委员会要做的重要工作有这样几项：一是要抓紧制定和细化本地化的中国金融理财师认证标准、职业道德准则和标准操作流程；二是抓紧加入国际CFP理事会的工作；三是做好中国首批完全按照国际CFP要求进行的金融理财师的培训；四是要抓紧考试的题库建设。今年11月1日和11月15日，中国首批在国际CFP理事会指导下的中国金融理财师的培训将开始启动。 刘鸿儒强调，CFP资格的获取和保持是不容易的。美国搞了20多年，到去年底才有4万多人。CFP考试的通过率相当低，要求也很严格。然而，中国的金融理财从业人员急需教育和提高职业道德水平，如何解决CFP资格的稀缺和中国理财市场对专业人员的急迫和庞大需求的矛盾，是我们面临的一个问题。。
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中国国民财富的持续增长，是呼唤中国金融理财师出现和发展的根本原动力。金融理财或个人财务规划是一个评估客户各方面财务需求的综合过程，它由专业理财人员，通过明确客户的理财目标、分析客户的生活和财务现状，帮助客户制定出可以实现其目标的理财方案。他认为，金融理财首先是一种综合性金融服务，其次应是一个标准化的程序，包括多个方面。第三，从事上述个人财务规划工作的从业人员应是受过严格培训并取得相应水平证书的专业人员。第四，金融理财师的职业道德准则是一个非常重要的问题。建立和制定金融理财师体制和标准，特别是职业道德准则，是社会和公众对金融界提出的崇高要求。 目前国际CFP理事会共有18个正式会员和一个准会员，全世界的CFP人数超过8。2万人。记者提出，中国金融理财师标准委员会与国际CFP组织之间有没有联系？另外，目前国内已有不少打着CFP称号的认证和培训，这是否属于国际CFP组织在中国内地的项目？ 对此，刘鸿儒说，国际上有多家行业自律性质的、非政府的国际资格认证组织。中国金融理财师标准委员会在认真研究和考察了各个相关的国际组织后，认为国际CFP组织（全称是CertifiedFinancialPlanner）拥有严格的职业道德要求、完善的培训体系、标准的操作程序，在个人财务规划领域也享有很高的威信，所以，早在两年前中国金融理财师标准委员会筹备组就提出加入国际CFP理事会的要求。2003年12月，国际CFP理事会的麦尔先生来信，告知国际CFP理事会将中国金融理财师标准委员会筹备组作为在中国大陆惟一的联系机构，并邀请我们以观察员的身份参加了2004年4月在吉隆坡召开的年会。如果没有大碍，明年中国金融理财师标准委员会成为国际CFP准成员是完全可能的。按照国际CFP的规定，在成为准成员之后，要有1至2年的培养期，才能成为正式的成员。他说，到目前为止，中国大陆除了中国金融理财师标准委员会外，还没有一个国际CFP组织的联系机构，也没有一家教育机构有本土化的CFP的教育培训资格，中国大陆也没有一位获得了本土化CFP资质的专业人士。 刘鸿儒认为，本土化是CFP所奉行的一项基本准则，这是由各国的税务、法律、金融环境的不同所要求的。因为CFP的服务对象是个人客户，而不同国家的老百姓所遇到的问题是不一样的。中国金融理财师标准委员会要做的重要工作有这样几项：一是要抓紧制定和细化本地化的中国金融理财师认证标准、职业道德准则和标准操作流程；二是抓紧加入国际CFP理事会的工作；三是做好中国首批完全按照国际CFP要求进行的金融理财师的培训；四是要抓紧考试的题库建设。今年11月1日和11月15日，中国首批在国际CFP理事会指导下的中国金融理财师的培训将开始启动。 刘鸿儒强调，CFP资格的获取和保持是不容易的。美国搞了20多年，到去年底才有4万多人。CFP考试的通过率相当低，要求也很严格。然而，中国的金融理财从业人员急需教育和提高职业道德水平，如何解决CFP资格的稀缺和中国理财市场对专业人员的急迫和庞大需求的矛盾，是我们面临的一个问题。。
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中国国民财富的持续增长，是呼唤中国金融理财师出现和发展的根本原动力。金融理财或个人财务规划是一个评估客户各方面财务需求的综合过程，它由专业理财人员，通过明确客户的理财目标、分析客户的生活和财务现状，帮助客户制定出可以实现其目标的理财方案。他认为，金融理财首先是一种综合性金融服务，其次应是一个标准化的程序，包括多个方面。第三，从事上述个人财务规划工作的从业人员应是受过严格培训并取得相应水平证书的专业人员。第四，金融理财师的职业道德准则是一个非常重要的问题。建立和制定金融理财师体制和标准，特别是职业道德准则，是社会和公众对金融界提出的崇高要求。 目前国际CFP理事会共有18个正式会员和一个准会员，全世界的CFP人数超过8。2万人。记者提出，中国金融理财师标准委员会与国际CFP组织之间有没有联系？另外，目前国内已有不少打着CFP称号的认证和培训，这是否属于国际CFP组织在中国内地的项目？ 对此，刘鸿儒说，国际上有多家行业自律性质的、非政府的国际资格认证组织。中国金融理财师标准委员会在认真研究和考察了各个相关的国际组织后，认为国际CFP组织（全称是CertifiedFinancialPlanner）拥有严格的职业道德要求、完善的培训体系、标准的操作程序，在个人财务规划领域也享有很高的威信，所以，早在两年前中国金融理财师标准委员会筹备组就提出加入国际CFP理事会的要求。2003年12月，国际CFP理事会的麦尔先生来信，告知国际CFP理事会将中国金融理财师标准委员会筹备组作为在中国大陆惟一的联系机构，并邀请我们以观察员的身份参加了2004年4月在吉隆坡召开的年会。如果没有大碍，明年中国金融理财师标准委员会成为国际CFP准成员是完全可能的。按照国际CFP的规定，在成为准成员之后，要有1至2年的培养期，才能成为正式的成员。他说，到目前为止，中国大陆除了中国金融理财师标准委员会外，还没有一个国际CFP组织的联系机构，也没有一家教育机构有本土化的CFP的教育培训资格，中国大陆也没有一位获得了本土化CFP资质的专业人士。 刘鸿儒认为，本土化是CFP所奉行的一项基本准则，这是由各国的税务、法律、金融环境的不同所要求的。因为CFP的服务对象是个人客户，而不同国家的老百姓所遇到的问题是不一样的。中国金融理财师标准委员会要做的重要工作有这样几项：一是要抓紧制定和细化本地化的中国金融理财师认证标准、职业道德准则和标准操作流程；二是抓紧加入国际CFP理事会的工作；三是做好中国首批完全按照国际CFP要求进行的金融理财师的培训；四是要抓紧考试的题库建设。今年11月1日和11月15日，中国首批在国际CFP理事会指导下的中国金融理财师的培训将开始启动。 刘鸿儒强调，CFP资格的获取和保持是不容易的。美国搞了20多年，到去年底才有4万多人。CFP考试的通过率相当低，要求也很严格。然而，中国的金融理财从业人员急需教育和提高职业道德水平，如何解决CFP资格的稀缺和中国理财市场对专业人员的急迫和庞大需求的矛盾，是我们面临的一个问题。。