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投资人须到原债券开户地营业网点提出转出申请，填写《债券转托管委托书》，并提供转入银行的债券托管账号。其中，个人投资者需提供本人金穗借记卡、有效身份证件及复印件；机构投资人需提供企业法人营业执照原件及复印件、机构代码证、事业法人和社团法人需提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件、法人授权书、法人代表和代理人有效身份证件及复印件、单位金穗借记卡。投资人可于次日到转入机构进行查询，以确认转托管是否成功。
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