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记者采访发现，国内理财市场有望最早出现的专业队伍将来自保险行业。 获得本届RFP评选银奖的李凯宁告诉记者，搞财务策划，要精通各方面的知识，不同客户会选择不同的投资产品，但保险几乎是每个客户都必须购买的。“我认为做好保险是成为优秀理财师的基础”。 台湾保险行销集团主理的RFC（国际认证财务顾问师）项目广州首批39名学员昨日拿到了证书。保险行销集团是为保险业提供咨询服务的机构，但RFC项目也包括了其他金融领域的知识。对此，负责RFC项目的大中华区主席梁天龙先生昨日告诉记者，保险并不能解决全部问题，保险代理人除了推销保险，应该为客户提供全面的财务建议。