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一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域：（1）理财的基础知识；（2）金融资产运用的基础知识；（3）有关人生设计的基础知识；（4）房地产运用的基础知识/（5）风险与保险均衡的理财设计知识；（6）节税理财设计的基础知识；（7）财产及财产转移设计的基础知识等。
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理财师必备的5项能力：良好的个人品格和职业操守理财师应以客户利益为中心，凡事以客户财产增长和安全为基础，保密客户个人信息。