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发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。
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重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。 2004-2005年中国建设银行债券第1期---募集说明书发行人：中国建设银行 本期债券实际发行额………。。 在发行人行使超额增发权后，本期债券实际发行额为150亿元，包括本期固定利率债券111。4亿元和本期浮动利率债券38。6亿元本期债券期限………………。。 10年赎回权………………………。。 本期固定利率债券设定1次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在本期固定利率债券第5个计息年度的最后一日，即2009年8月1日，按面值全部赎回本期固定利率债券本期浮动利率债券设定1次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在本期浮动利率债券第5个计息年度的最后一日，即2009年8月1日，按面值全部赎回本期浮动利率债券发行人选择行使赎回权之前，将至少提前1个月，即于2009年7月1日之前发出债券赎回公告，同时通知中央国债登记公司，具体操作办法见届时中央国债登记公司的通知本期债券利率………………。。 本期固定利率债券的前5个计息年度的票面年利率为4。87%，在前5个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到本期固定利率债券到期为止，后5个计息年度的票面年利率为7。67%；本期固定利率债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息本期浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和；基准利率为发行首日和其他各计息年度的起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率；前5个计息年度基本利差为2。00%；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到本期浮动利率债券到期为止，后5个计息年度基本利差为2。75%；本期浮动利率债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息本期债券信用评级…………。。 经联合资信评估有限公司综合评定为AAA级 在购买2004-2005年中国建设银行债券第1期之前，投资者应当仔细阅读本募集说明书，特别是“本期债券次级性说明及风险提示”部分。 主承销商 中国国际金融有限公司2004年7月23日 第一章 绪言 本期债券业经中国银行业监督管理委员会《中国银行业监督管理委员会关于中国建设银行发行次级债券的批复》（银监复[2004]96号）和中国人民银行《中国人民银行关于中国建设银行发行次级债券的批复》（银复[2004]39号）批准发行。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行次级债券发行管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 本募集说明书是根据簿记建档结果，对发行人于2004年7月12日公布的《2004-2005年中国建设银行债券第1期募集说明书》的部分内容进行修改和补充而完成的最终版本。投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本募集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或主承销商。 第二章 阅读指引 关于本期债券的次级性说明及风险提示，请阅本募集说明书第10页“本期债券次级性说明及风险提示”。 关于本期债券的名称、期限、利率、发行对象、发行期限、发行方式、发行价格及目标发行额、计息期限、还本付息的期限和方式，请阅本募集说明书第14页“本期债券情况”。关于发行人名称、注册地址、经营范围、法定代表人、联系电话、邮政编码，请阅本募集说明书第21页“发行人基本情况”。 关于本期债券募集资金的用途，请阅本募集说明书第34页“本期债券募集资金的使用”。 关于发行人最近的经营状况及有关业务发展基本情况，请阅本募集说明书第38页“发行人业务状况及在所在行业的地位分析”。 关于发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系基本情况，请阅本募集说明书第46页“发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系”。 发行人的财务数据均按中国会计准则编制。第三章 释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： “本行/发行人” 指 中国建设银行。鉴于中国建设银行正在进行分立重组，根据分立重组安排，拟于分立时设立的中国建设银行股份有限公司（暂定名）将承继中国建设银行在本期债券项下的权利和义务。 “本期浮动利率债券” 指 本期债券中期限为10年期，规模为38。6亿元，采用浮动利率计息的债券。 “本期固定利率债券” 指 本期债券中期限为10年期，规模为111。4亿元，采用固定利率计息的债券。 “本期债券” 指 实际发行额为人民币150亿元，期限为10年期的“2004-2005年中国建设银行债券第1期”。 “本期债券发行” 指 实际发行额为人民币150亿元，期限为10年期的“2004-2005年中国建设银行债券第1期”的发行。 “簿记管理人” 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，由中国国际金融有限公司担任。 “簿记建档” 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水平的意愿的程序。 “超额增发权” 指 根据簿记建档情况，发行人决定在本期债券100亿元的目标发行额之外增加发行不超过50亿元债券的权利。发行人已实际行使了超额增发权。 “承销商” 指 将负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构（根据上下文确定）。 “承销团” 指 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团。 “承销团协议” 指 承销商为承销本期债券签订的《2004-2005年中国建设银行债券第1期承销团协议》。 “承销协议” 指 发行人与主承销商为本期债券发行签订的《2004-2005年中国建设银行债券第1期承销协议》。 “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）。 “发行公告” 指 本行为发行本期债券而根据有关法律法规制作的《2004-2005年中国建设银行债券第1 期发行公告》。 “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书、发行章程、发行公告）。 “发行章程” 指 本行为发行本期债券而根据有关法律法规制作的《2004-2005年中国建设银行债券第1期发行章程》。 “工作日” 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。 “管理办法” 指 《商业银行次级债券发行管理办法》。 “建行股份” 指 按照国务院的决定和银监会的批复，中国建设银行拟以分立重组方式设立的中国建设银行股份有限公司（暂定名）。 “募集说明书” 指 本行为发行本期债券并向投资者披露本期债券发行相关信息而制作的《2004-2005年中国建设银行债券第1期募集说明书》。 “人民银行” 指 中国人民银行。 “银监会” 指 中国银行业监督管理委员会。 “有关主管机关” 指 本期债券发行需获得其批准的监管机关，包括但不限于人民银行、银监会。 “元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “中央国债登记公司” 指 中央国债登记结算有限责任公司。 “主承销商” 指 中国国际金融有限公司。 第四章 募集说明书概要以下资料节录自本募集说明书。投资者做出投资决策前，应该认真阅读本募集说明书的全文。 1。 发行人概况 1954年10月1日，经中央人民政府政务院批准，中国人民建设银行正式成立。1996年3月26日，中国人民建设银行正式更名为中国建设银行。 经过50年的发展，本行从最初的国家专业银行逐步转型为现代商业银行。本行在巩固存贷款业务基础上，开拓市场，优化结构，大力发展中间业务，积极介入商业银行业务。目前产品种类已从以往存款、贷款和结算发展到银行卡类、电子银行类、代理业务类、资金类等十几大类产品，数百个品种。 截至2003年底，本行资产总额35,542。79亿元，较上年增加4,710。84亿元，增长15。3%；负债总额33,679。99亿元，较上年增加3,920。40亿元，增长13。2%；所有者权益合计1,862。80亿元，较上年增加790。44亿元，增长73。7%。 2003年本行境内外业务实现提取准备金前的营业利润446。84亿元人民币，比上年增加139。46亿元，增长45。4%。实现税前利润4。50亿元，比上年减少38。87亿元，主要原因是在国家政策支持下，当期实现的利润几乎全部用于核销了历史上形成的不良资产损失，同时，按照国家有关政策提取不良资产处置损失专项准备55。58亿元。按提取准备金前的营业利润计算，本行资产利润率达到1。35%，同比提高0。30个百分点。 本行在全国31个省、自治区、直辖市政府所在地及大连、青岛、宁波、厦门、深圳、苏州和三峡设有38个一级分行，并在其下设有各级分支机构；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、汉城设有海外分行，在伦敦、纽约设有代表处。截至2003年底，本行设有16,472个境内外营业性分支机构，正式员工数为275,029人。 为进一步推进金融体制改革，建成资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好具有国际竞争力的现代商业银行，国务院决定对中国建设银行进行股份制改革试点，并于2003年底注入225亿美元补充资本金，以分立重组的方式设立中国建设银行股份有限公司（暂定名）和中国建设。
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重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。 2004-2005年中国建设银行债券第1期---募集说明书发行人：中国建设银行 本期债券实际发行额………。。 在发行人行使超额增发权后，本期债券实际发行额为150亿元，包括本期固定利率债券111。4亿元和本期浮动利率债券38。6亿元本期债券期限………………。。 10年赎回权………………………。。 本期固定利率债券设定1次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在本期固定利率债券第5个计息年度的最后一日，即2009年8月1日，按面值全部赎回本期固定利率债券本期浮动利率债券设定1次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在本期浮动利率债券第5个计息年度的最后一日，即2009年8月1日，按面值全部赎回本期浮动利率债券发行人选择行使赎回权之前，将至少提前1个月，即于2009年7月1日之前发出债券赎回公告，同时通知中央国债登记公司，具体操作办法见届时中央国债登记公司的通知本期债券利率………………。。 本期固定利率债券的前5个计息年度的票面年利率为4。87%，在前5个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到本期固定利率债券到期为止，后5个计息年度的票面年利率为7。67%；本期固定利率债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息本期浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和；基准利率为发行首日和其他各计息年度的起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率；前5个计息年度基本利差为2。00%；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到本期浮动利率债券到期为止，后5个计息年度基本利差为2。75%；本期浮动利率债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息本期债券信用评级…………。。 经联合资信评估有限公司综合评定为AAA级 在购买2004-2005年中国建设银行债券第1期之前，投资者应当仔细阅读本募集说明书，特别是“本期债券次级性说明及风险提示”部分。 主承销商 中国国际金融有限公司2004年7月23日 第一章 绪言 本期债券业经中国银行业监督管理委员会《中国银行业监督管理委员会关于中国建设银行发行次级债券的批复》（银监复[2004]96号）和中国人民银行《中国人民银行关于中国建设银行发行次级债券的批复》（银复[2004]39号）批准发行。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行次级债券发行管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。…………………………。
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2004-2005年中国建设银行债券第1期---募集说明书 发表于 : Aug 2 2004, 9:58:17 AM 重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。 2004-2005年中国建设银行债券第1期---募集说明书发行人：中国建设银行 本期债券实际发行额………。。 在发行人行使超额增发权后，本期债券实际发行额为150亿元，包括本期固定利率债券111。4亿元和本期浮动利率债券38。6亿元本期债券期限………………。。 10年赎回权………………………。。 本期固定利率债券设定1次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在本期固定利率债券第5个计息年度的最后一日，即2009年8月1日，按面值全部赎回本期固定利率债券本期浮动利率债券设定1次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在本期浮动利率债券第5个计息年度的最后一日，即2009年8月1日，按面值全部赎回本期浮动利率债券发行人选择行使赎回权之前，将至少提前1个月，即于2009年7月1日之前发出债券赎回公告，同时通知中央国债登记公司，具体操作办法见届时中央国债登记公司的通知本期债券利率………………。。 本期固定利率债券的前5个计息年度的票面年利率为4。87%，在前5个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到本期固定利率债券到期为止，后5个计息年度的票面年利率为7。67%；本期固定利率债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息本期浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和；基准利率为发行首日和其他各计息年度的起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率；前5个计息年度基本利差为2。00%；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到本期浮动利率债券到期为止，后5个计息年度基本利差为2。75%；本期浮动利率债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息本期债券信用评级…………。。 经联合资信评估有限公司综合评定为AAA级 在购买2004-2005年中国建设银行债券第1期之前，投资者应当仔细阅读本募集说明书，特别是“本期债券次级性说明及风险提示”部分。 主承销商 中国国际金融有限公司2004年7月23日 第一章 绪言 本期债券业经中国银行业监督管理委员会《中国银行业监督管理委员会关于中国建设银行发行次级债券的批复》（银监复[2004]96号）和中国人民银行《中国人民银行关于中国建设银行发行次级债券的批复》（银复[2004]39号）批准发行。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行次级债券发行管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 。